ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
«Сейчас в нашей работе со СРО наступила та фаза, когда мы, после определенного подготовительного периода, переходим к практическим действиям по пресечению недобросовестной работы компаний», - сказал руководитель Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Александр Орт на встрече в «Союзпетрострое».
Он отметил, что «хотя на сегодняшний день нет никаких рекомендаций, как работать со СРО, мы избрали следующий путь. По результатам проверок
Как сказал А.Орт, уже в октябре начали поступать первые отзывы. «Так, в отношении одной организации уже стоит вопрос исключения из СРО, в отношении остальных были проведены собрания дисциплинарных структур, в которых принимали участие представители Службы. Это был пробный шаг в нашем взаимодействии и выработки способов, как его укрепить. Ведь работать с объединениями проще, чем индивидуально с каждой компанией», заключил он.