ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Замгубернатора Псковской области Ян Лузин провел встречу с главным экспертом департамента по работе с регионами ОАО «Газпром» Еленой Петренко и гендиректором ООО «Псковрегионгаз» Валерием Шеменевым.
Собравшиеся обсудили проекты, которые реализуются в регионе с участием газовой компании при поддержке администрации области. Они отметили важность газификации области с точки зрения развития приграничных территорий и рассмотрели возможность привлечения инвесторов к этой работе. Е.Петренко подчеркнула уникальность Псковского региона, заметив, что область вправе рассчитывать на особое отношение со стороны «Газпрома».
На сегодняшний день на территории Псковской области реализуется ряд совместных проектов и, как было отмечено, сотрудничество будет продолжено, в том числе с учетом новых задач, поставленных федеральных центром в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в структурах ЖКХ и других отраслях.
Я.Лузин сообщил, что в структуре органов исполнительной власти региона образован новых орган – Комитет по тарифам и энергетике, и выразил надежду, что с его появлением вопросы газификации и энергосбережения будут решаться еще эффективнее.