ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Компания «Вектор инвестментс» намерена построить в Истринской долине в 50 км от МКАД по Новорижскому шоссе на территории общей площадью 125 га загородный комплекс Zorino, включающий 5 новых поселков и центр активного отдыха.
Как пишет ДП, поселок Zorino Sport Village рассчитан на 65 участков, Zorino Active Resort –на 78 участков, Zorino Green – на 47 участков, Zorino Park – на 31 участок, Zorino Club – на 15 имений.
На территории центра активного отдыха Zorino зимой будет размещен каток, лыжня и трасса для снегоходов. В летнее время на этом месте расположатся баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты, футбольное поле, трассы для квадрациклов и велосипедные дорожки. Все спортивные площадки будут отвечать международным стандартам для проведения соревнований и тренировочных сборов. Также в центре будет открыт магазин спорттоваров, пункт проката оборудования, а также раздевалки с душевыми.