ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Проблема «обманутых дольщиков» была и остается одной из самых болезненных проблем в строительном комплексе Санкт-Петербурга. Рабочая группа по вопросам долевого строительства ежемесячно заслушивает отчеты по 5-6 «проблемным адресам», сообщил сегодня начальник Управления контроля и надзора в области долевого строительства Комитета по строительству Олег Островский на конференции «Реализация саморегулирования в строительном комплексе Санкт-Петербурга и Ленобласти».
Он высоко оценил роль Фонда по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам - участникам долевого строительства многоквартирных домов, созданный Союзом строительных объединений и организаций. «Но нам также важно, чтобы вы не только перечисляли средства в этот фонд, но и были заинтересованы в снижении рисков долевого строительства и в том, чтобы саморегулирование работало эффективно», - отметил О.Островский.
Он также напомнил, что с начала 2011 г. Управление будет уведомлять СРО о планирующихся проверках положения на тех или иных объектах. «Представители СРО смогут принять участие в этих проверках», - добавил О.Островский.