ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
ФГУП «Росморпорт» начинает разработку стратегии развития российских портов до 2030 г. В ней будет положение о полном выводе из центра Петербурга портовых мощностей. Когда эта стратегия будет утверждена премьер-министром РФ Владимиром Путиным (а случиться это может до конца 2011 г.), петербургский порт может потерять федеральные инвестиции в развитие и модернизацию.
Несколько миллиардов рублей в год будет направляться не в нынешний порт, а в перспективные районы в Бронке, Ломоносове и пр. Власти будут стимулировать нынешних операторов порта переезжать на городские окраины или в Усть-Лугу.
Главным рупором идеи полного выноса порта сейчас выступает гендиректор «Росморпорта» Игорь Русу. Эта идея обсуждается уже много лет. Однако пока в основном предлагалось выводить лишь т.н. «грязные грузы», а контейнеры, оставить в городе.
Но такой подход полностью дискредитирует всю идею, ведь и для жилья, и для новых бизнес-центров одинаково плохо соседство как с металлоломом, так и с контейнерами, - считает И.Русу.
Глава Комитета по транспортно-транзитной политике Петербурга Николай Асаул, уверен, что, если весь порт переедет в район Бронки, бюджет не потеряет доходов. «Это тоже город, тоже наши рабочие места и налоги», - говорит он. Но если такой процесс начинать, нужно быть готовым к тому, что он растянется на 10-20 лет.
Места на юге Петербурга хватит далеко не всем. Самые интересные участки в Бронке и Ломоносове уже заняты инвесторами. И хотя их проекты из-за проблем с согласованиями уже имеют неофициальный статус долгостроев, вряд ли их удастся легко подвинуть.
К тому же юг города сильно ограничен – рядом Ленобласть. Как говорит И.Русу, антагонистические позиции областных и городских властей сильно мешают развитию транспортного узла в районе Бронки. Если операторы порта будут покидать Петербург, городские чиновники станут сопротивляться инициативе федерального центра, пишет «Деловой Петербург».