ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
В настоящее время при Минэнерго РФ зарегистрировано 26 СРО энергоаудиторов. Они сосредоточены в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. Как отметил на конференции «Реализация саморегулирования в строительном комплексе Петербурга и Ленобласти» председатель совета СРО «Энергосбережение, энергоэффективность, энергобезопасность» Виталий Млынчик, этим СРО приходится преодолевать заблуждение о том, что они будут заниматься выдачей допусков.
«Никаких допусков мы выдавать не будем, на СРО энергоаудиторов возложена задача по составлению энергопаспортов зданий и сооружений, как гражданского, так и промышленного назначения в соответствии с формой, утвержденной Минэнерго», - пояснил он. Причем, обеспечить такими паспортами все предприятия всех форм собственности планируется всего за 3 года. «Честно скажу, что не знаю, как это возможно, поскольку, если взяться хотя бы за РАО «РЖД», то только на эту работу, если к ней подключатся все существующие на сегодняшний энергоаудиторы, потребуется лет 5», - признал эксперт.
Он напомнил, что энергетический паспорт – это документ, описывающий энергоэффективность не только здания, сооружения, но и оборудования, инженерных систем, коммуникаций. По существу – это, скорее, паспорт юридического лица, а не объекта недвижимости. Он оформляется 1 раз и подлежит обновлению 1 раз в 5 лет, а в случае реконструкции и модернизации – изменению.
«Мы сейчас еще только обсуждаем, какой должна быть методика обследования, какого рода выводы должны быть обозначены в результатах этого обследования, какие должны даваться рекомендации», - сообщил В.Млынчик. Официального ответа на эти вопросы, по его словам, пока ни у кого нет, нет и обученных специалистов в области энергоаудита. Тем не менее, в Правительстве РФ существует намерение о создании своего рода «кластера энергоаудиторов». «Наша СРО заключает договора на подготовку энергоадиторов с вузами, в частности, такое соглашение имеется у нас с петербургским Политехом. Обучение 1 человека обходится в 25 тысяч рублей», - сказал В.Млынчик.
Наиболее острым вопросом, который дискутируется сегодня в СРО энергоаудиторов, поего словам, - стоимость работ по составлению энергопаспортов для госучреждений. «Мы уже начинаем эту работу и, кроме того, поступает множество заявок от желающих получить энергопаспорт при вводе объектов в эксплуатацию. Но мы ждем ответа Минэнерго о том, каким должен быть этот паспорт. А разброс цен, которые называют иные энергоаудиторы, колеблется от 100 тысяч до 60-70 млн. рублей», - сообщил В.Млынчик.