ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
В настоящее время в строительном комплексе Петербурга и Ленинградской области функционирует 51 СРО. Все они проводят оценку соответствия строительных организаций установленным требованиям и выдают свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность строительства. Но, как отмечается в резолюции, подготовленной по итогам IV конференции «Реализация саморегулирования в строительном комплексе Петербурга и Ленобласти», оперативной работе СРО не способствуют частые изменения, вносимые в законодательную базу саморегулирования.
Каждое изменение требует проведения общих собраний и направления их решений в Ростехнадзор – с целью получения разрешения на введение измененных требований в правила работы СРО. Обеспечение надежности и безопасности зданий и сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации, являются первостепенными задачами для всех субъектов строительного комплекса РФ. Однако справиться с этой задачей в период «миграции» от нормативной базы, существовавшей до принятия закона «О техническом регулировании» в систему нормативных документов, устанавливающих обязательные требования в техрегламентах и доказательную базу их выполнения в национальных стандартах и сводах правил – становится сложно. В результате уровень безопасности зданий и сооружений снижается, подчеркивают участники конференции.
Они отметтили, что ситуация с безопасностью в строительным комплексе выправляется благодаря работе СРО с техническими регламентами и выразили намерение поручить Нацобъединениям СРО строителей, проектировщикам и изыскателей подготовить и направить в адрес Правительства РФ предложения по объявлению временного моратория на внесение изменений в законодательную базу, устанавливающую требования к СРО.
Конференция предлагает за время этого моратория заняться разработкой комплексной программы по переводу еврокодов в рамках работы по гармонизации с ними российских СНиПов. Также необходимо доработать Техрегламент о безопасности зданий и сооружений в части требований, предъявляемых к стройматериалам, о необходимости их сертификации. Кроме того, предлагается подготовить поправки к Закону о техническом регулировании, чтобы обеспечить создание института нотифицированных организаций для проведения оценки соответствия установленным требованиям к работам, влияющим на безопасность зданий и сооружений.
В резолюции также представлены предложения в адрес Минэнерго РФ – по проведению разъяснительной работы для упрощения понимания процедур и требований, предъявляемых ФЗ-26 к энергосбережению; в адрес Правительства и Минобрнауки РФ – по установлению в законном порядке требований в части переподготовки и повышения квалификации, требований к аттестации в государственных вузах специалистов в области строительства и проектирования, по разработке комплекса мер, направленных на повышения престижа профессии; предлагается также привести в соответствие с требованиями технического регулирования профильные учебные программы.