ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
В Москве за январь-сентябрь 2010 г. введены в эксплуатацию только 15 «народных гаражей». Об этом говорится в проекте постановления «Об итогах реализации программы «Народный гараж» за 9 месяцев 2010 г. и задачах гаражного строительства в Москве до 2013 г.».
В документе отмечается, что в 2010 г. по программе велись работы на 131 объекте площадью более 1,5 млн. кв. м, или 45,9 тысячи машиномест. Завершено строительство 85 объектов на 30,6 тысячи машиномест. При этом оформлены 18080 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 6,33 млрд. рублей.
Общее освоение денежных средств в рамках реализации программы за январь-сентябрь 2010 г. составляет 9,56 млрд. рублей (в т.ч. 1,75 млрд. – средства членов гаражно-строительных кооперативов), из которых: проектирование - 702 млн. рублей; строительно-монтажные работы – 8,73 млрд.; осуществление функций тех заказчика – 125 млн.
В документе отмечается, что существуют проблемы, которые сдерживают реализацию программы: невозможность применения эффективных проектных решений на земельных участках и возражения жителей против строительства гаражей-стоянок. В большинстве случаев для включения в программу предлагались участки, имевшие значительные обременения в виде инженерных коммуникаций, объектов недвижимости, плоскостных гаражей и т.п. Эти обременения в значительной степени влияют на стоимость гаражей-стоянок, а в некоторых случаях делают реализацию проектов невозможной. По этим причинам из программы исключено значительное количество адресов.
В Москве в 2010-2011 гг. планируется построить 133 «народных гаража». Согласно документу, все гаражи будут наземными. 2 комплекса планируется построить в ЦАО, 22 – в САО, 17 – в СВАО, 21 – в ВАО, 8 – в ЮАО, 15 – в ЮВАО, 15 – в ЮЗАО, 12 – в ЗАО, 18 – в СЗАО и 3 – в Зеленограде, передает РБК.