ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Фонд имущества Санкт-Петербурга по поручению собственников готовит к продаже имущественный комплекс производственно-складского назначения на Лиговском пр., 236. Аукцион состоится 7 декабря. Стартовая цена – 500 млн. рублей. Аукцион пройдет по голландской системе, предусматривающей понижение стартовой цены.
В состав комплекса входят 20 нежилых зданий на территории бывшего грузового комплекса ГУП «Главснаб». Здания оформлены в собственность Санкт-Петербурга и компании Mintaro Commercial Inc. Средства от продажи объекта распределят пропорционально долям собственников. Средства, вырученные от продажи городской части объектов пойдут в счет погашения задолженности ГУП «Главснаб» перед бюджетом города.
Общая площадь зданий – 26,03 тысячи кв. м. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 53,01 тысчяи кв. м, который победитель аукциона сможет по своему желанию приватизировать или оформить в долгосрочную аренду.
Участок расположен в зоне общественно-деловой застройки, условно разрешена многофункциональная застройка с включением жилых объектов и объектов инженерной инфраструктуры. Территория подходит для размещения продовольственного магазина в формате гипермаркета с вместительной парковкой; строительного гипермаркета строительных товаров в формате DIY; автосалона и торгово-офисного центра. На данной территории предполагалось построить современный торгово-складской комплекс, ГУП «Главснаб» были выполнены проектные работы.
Объекты расположены непосредственно на Лиговском проспекте, в одном из развивающихся деловых районов города, в зоне вывода промышленных предприятий.
Директор Mintaro Commercial Inc Андрей Баудис отметил: «Продажа зданий на этом земельном участке одобрена городским правительством. Наверное, с экономической точки зрения правильнее было бы реализовать имущество, дождавшись подъема рынка. Однако компания Mintaro Commercial Inc вынуждена учитывать позицию городского правительства по вопросу ликвидации ГУП «Главснаб», а именно – желание города завершить этот процесс в сжатые сроки».
«Сегодня венгерская компания TriGranit реализует проект строительства торгово-развлекательного комплекса на территории бывших Бадаевских складов, на площадке Первого мясоперерабатывающего завода на Лиговском пр., 271 предполагается строительство многофункционального жилого комплекса «Самсон-Лиговка» и пр. Уже в ближайшем будущем вся эта зона будет востребована инвесторами, заинтересованными в крупных, масштабных проектах», - подчеркнул гендиректор ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Андрей Степаненко.