ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Прошла церемония вручения первых свидетельств о членстве в СРО «БалтЭнергоЭффект». Документы получили представители более чем 20 компаний, работающих в области энергоаудита.
Президент Союза энергетиков Северо-Запада Владимир Аверьянов отметил, что в современных условиях одним из факторов, способствующих энергосбережению во всех сферах жизнедеятельности, является нормативная база. Помимо этого, следует учитывать, что возможный рост тарифов окажется непосильным грузом для населения, и в этом случае только энергосберегающие мероприятия могут быть единственным выходом из сложившейся ситуации. Задачей всех энергетиков является обеспечение энергоэффективности, причем в течение ближайших 5 лет – на 15-18%.
По словам президента НП «БалтЭнергоЭффект» Валерия Соловьева, на сегодняшний день в России существует 31 СРО, объединяющая членов, осуществляющих энергетическое обследование, из них 3 – в Санкт-Петербурге. В СРО «БалтЭнергоЭффект» в настоящее время входят энергоаудиторы из Петербурга, Москвы, Калининграда, Самары и Мурманской области.
В.Соловьев напомнил о функциях СРО: «С одной стороны – режим максимального благоприятствования для надежных членов СРО и защита их интересов на всех уровнях, с другой – должный контроль за состоянием дел и результатами энгергообследования, которые выражаются в оформлении энергетических паспортов, за качество которых мы с вами отвечаем перед Минэнерго. Особенно это касается паспортов на объекты, подлежащие обязательному энергетическому обследованию».
Директор Инновационного центра Ассоциации «Северо-Запад» Сергей Попсуй сообщил о разработанной центром программе обучения сотрудников госучреждений и МО по энергообследованию и предложил компаниям сотрудничество. Кроме того, он отметил возможность участия в инновационных программах, которые финансируются из бюджета.
Выступавшие отметили, что вместе в новыми возможностями саморегулирования на профессиональное сообщество ложится и большая ответственность за более эффективное потребление природных ресурсов, недопущение расточительства, применение современных материалов и технологий. По мнению собравшихся, институт саморегулирования уже хорошо зарекомендовал себя в сфере строительства, проектирования, в области инженерных изысканий и многих других сферах.