ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Фондом содействия реформированию ЖКХ принята к рассмотрению заявка Вологодской области на предоставление финансовой поддержки для расселения аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 г. Согласно закону, заявка будет рассмотрена правлением в течение месяца.
Вологодская область планирует получить из средств Фонда 455,9 млн. рублей (из которых 13,91 млн. рублей – экономия средств Фонда после реализации региональной программы расселения аварийного фонда). В новой программе участвуют16 МО.
В 2008-2009 гг. регион для реализации программ капремонта домов и расселения аварийного фонда, в т.ч. с учетом необходимости стимулирования рынка жилья, получил из средств Фонда 1,35 млрд. рублей. В порядке софинансирования область добавила 498,39 млн. рублей. В результате был проведен капремонт 957 домов и расселено 84 аварийных здания.
В 2010 г. Вологодской области для реализации программ капремонта домов, в т.ч. в моноороде Сокол, из средств Фонда было выделено 846,76 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 168,54 млн. рублей. В результате будет проведен капремонт 564 домов.