ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
По данным информационной справки Российской гильдии риэлторов движение цен на жилье на вторичном рынке в России носит незначительный характер.
Справка о ценах на жилье реализована на основе обсчета данных Единой базы РГР, которая обновляется ежедневно. На 31 октября
Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах РФ по состоянию на 31 октября
Города РФ |
Ср.цена предложения |
Прирост относительно |
Москва |
167 753 |
1,1 |
Санкт-Петербург |
77 242 |
-0,3 |
МО |
70 557 |
2,0 |
Екатеринбург |
53 732 |
0,2 |
Новосибирск |
47 019 |
0,7 |
Нижний Новгород |
45 334 |
0,1 |
Рязань |
38 044 |
0,2 |
Смоленск |
35 408 |
0,8 |
Ижевск |
34 520 |
-0,3 |
Иваново |
30 660 |
-0,4 |
Тольятти |
26 411 |
0,5 |
Жигулевск |
20 776 |
0,8 |