ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Директор Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора НОСТРОЙ Валерий Ревинский и специалист Валерий Дячук провели проверку деятельности СРО «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» (Москва), основной целью которой стала подготовка к проверке органами госнадзора.
Специалисты НОСТРОЙ отметили высокий уровень организованности работы коллектива и грамотную подготовку документов, регулирующих деятельность НП. Проверяющими дана оценка деятельности НП «ОСГиНК», как одной из лучших отраслевых СРО. Вместе с тем, специалисты НОСТРОЙ дали ряд методических рекомендаций по подготовке СРО к плановой проверке Ростехнадзора.
По мнению Андрея Летаева, и.о. гендиректора НП «ОСГиНК», рекомендации, полученные от специалистов НОСТРОЙ, являются очень важными, действенными и полезными. «Все рекомендации были приняты к сведению для дальнейшей работы», отметил он.
В настоящее время в реестре членов СРО «ОСГиНК» 446 строительных организаций, более половины которых работают на объектах ОАО «Газпром» или являются его дочерними предприятиями.