ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
ГУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на реконструкцию транспортной развязки на съезде с Сампсониевского моста на Пироговскую наб. Максимальная цена контракта – более 4 млрд. рублей.
Итоги конкурса будут подведены 2 декабря 2010 г. После этого у победителя будет 2 года на выполнение всех работ, среди которых дноуглубительные работы, реконструкция трамвайных путей, строительство тоннеля и т.д.
Реконструкция развязки, судя по конкурсной документации, будет вестись по такой же схеме, как на съезде с Литейного моста на Арсенальную наб. Развязку на Литейном планируют закончить летом 2011 г.
Эти развязки должны стать элементами магистрали непрерывного движения от Приморского пр. до Орловского тоннеля на правом берегу Невы. Это будет первый опыт такого рода в городе, сказвал глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Борис Мурашов, пишет ДП.