ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
10 млн. рублей будут вложены в реконструкцию корпуса Калининградской инфекционной больницы уже до конца 2010 г. Полностью ремонт и оборудование здания планируется завершить к лету 2011 г.
По словам министра здравоохранения региона Владислава Голикова, в отремонтированном корпусе смогут разместиться в хороших условиях все три отделения лечебного учреждения.
«Параллельно выделяются средства, чтобы уже в 2011 г. разработать проектно-сметную документацию для строительства новой современной инфекционной больницы. Это позволит включить объект в ФЦП развития Калининградской области, - сказал он. – Новая больница будет строиться, как и положено, за городом. Но очевидно, что на это уйдет не менее 4 лет, поэтому и принято решение отремонтировать один из корпусов, чтобы пациенты могли лечиться в нормальных условиях».
В настоящее время пришлось потесниться администрации лечебного учреждения: по распоряжению В.Голикова 2 отделения больницы переведены в административный корпус, где условия лучше, чем в неотремонтированном старом здании.