ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Как заявил управляющий директор Accor по России Алексис Деларофф на презентации портфеля гостиничных брендов компании, Accor Group в 2011 г. намерена открыть 6 новых гостиниц в России и странах СНГ. Под брендом Ibis откроются гостиницы в Нижнем Новгороде, Самаре, Ярославле, Киеве, под брендом Mercure – в Москве и отель Sofitel Ашхабад в Туркменистане.
Рост числа гостиниц группы Accor проходит в рамках программы, в результате которой компания намерена упрочить свои позиции в мире.
По словам А.Делароффа, в России на сегодняшний день работают 8 отелей под управлением Accor с общим номерным фондом 1840 номеров.
Самым привлектальным регионам для компании на данный момент является Москва, однако Accor представлена и в других городах – Алма-Ата (все бренды), Ереван (Novotel), Тбилиси (Novotel или Ibis), Баку (Novotel), Минск (Novotel или Ibis), Мурманск. Предполагается, что в скором времени под управление Accor перейдет две гостиницы в проекте «Роза Хутор» - крупнейшем горнолыжном курорте Сочи, передает ДП.