ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
ОАО «Мостотрест» признано победителем конкурса на строительство II и III очереди дублера Курортного пр. в Сочи. Сегодня объявлены итоги заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок.
Госконтракт предусматривает строительство дублера Курортного пр. от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга – Сочи (р. Псахе) до начала обхода Сочи ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка дороги от ул. Земляничная до Курортного пр. В рамках II очереди будут проведены строительные работы от ул. Земляничной до р. Сочи, в рамках III очереди - от р. Сочи до р. Псахе. Госзаказчиком по объекту выступает ФГУ ДСД «Черноморье».
Начальная (максимальная) цена контракта в рамках конкурса определена в размере 60,88 млрд. рублей. Наряду с ОАО «Мостотрест» участниками открытого конкурса выступили ОАО Корпорация «Трансстрой» и ОАО «УСК Мост». Предложенная ОАО «Мостотрест» стоимость контракта является наименьшей и составляет 59,36 млрд. рублей. Максимальный срок выполнения работ – 38 месяцев.
В рамках II очереди строительства дублера Курортного пр. будет построена магистраль с 2-полосным движением общей протяженностью более
III очередь строительства от р. Сочи до р. Псахе предусматривает возведение 2-полосной автомагистрали длиной 5,3 км. В состав трассы войдут 2 разноуровневые развязки; мост, путепровод и эстакада общей длиной в обоих направлениях 600 м; 6 тоннелей общей протяженностью более 2,9 км.
Генеральный директор ОАО «Мостотрест» Владимир Власов отметил: «При подаче заявки на участие в конкурсе мы провели тщательный анализ наших производственных и технологических возможностей, а также специфики строительства объекта. В настоящее время «Мостотрест» ведет строительство 2 эстакад общей протяженностью более