ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
На совещании с замглавы Минэнерго РФ Андреем Шишкиным губернатор Архангельской области Илья Михальчук обсуждал возможности снижения темпов роста тарифов на тепловую энергию в
Напомним, необходимость ее создания возникла после того, как ТГК-2 перед началом отопительного сезона отказалась от локальных котельных на окраинах города, оставив себе только Архангельскую ТЭЦ. Между тем, они обеспечивают теплом порядка 20% жителей города.
«Из-за высокой себестоимости выработки тепла тарифы на локальных котельных практически в 2 раза выше, чем на Архангельской ТЭЦ. И сегодня нет ничего важнее, чем решение этой проблемы, - подчеркнул И.Михальчук. – Кроме того, создание единой теплоснабжающей организации позволит сэкономить в бюджете на
Он также провел рабочую встречу с гендиректором ОАО «Холдинг МРСК» Николаем Швецем по вопросам формирования тарифов и перехода на RAB-регулирование. По мнению энергетиков, новая методика повысит эффективность привлечения инвестиций для модернизации основных мощностей. «Мы готовы перейти на новую методику, если это не повлечет за собой роста тарифов, и все деньги, полученные с жителей области, останутся в регионе и будут использованы для развития сетей, строительства подстанций, повышения энергообеспеченности», - отметил губернатор.