ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
ВТБ открыл группе «Жилищный капитал» кредитную линию в сумме 600 млн рублей сроком на 3 года. Первый транш выделенных средств компания уже направила на строительство II очереди комплекса «Гусарская баллада», расположенного в Одинцовском районе Московской области, сообщает пресс-служба банка.
Всего до 2014 г. ГК «Жилищный капитал» планирует завершить в микрорайоне строительство 4-мя очередями 27 многоквартирных домов площадью более 550 тысяч кв. м, а также построить объекты социальной инфраструктуры.
Старший вице-президент, руководитель департамента строительных проектов Банка ВТБ Павел Косов отметил: «Начало финансирования банком столь масштабного строительного проекта является своего рода символом того, что рынок жилья в Московском регионе начинает восстанавливаться, и мы верим в успешное завершение этого проекта. Это хороший знак для рынка недвижимости в целом. Коррекция закончилась, и пришло время заняться новыми проектами».
По словам гендиректора ГК «Жилищный капитал» Вадима Жука: «Подписанное соглашение открывает большие перспективы для дальнейшего успешного сотрудничества с банком ВТБ, в т.ч. в рамках реализации нашей компанией программы строительства жилья эконом-класса. В ближайшей перспективе мы планируем рассмотреть возможность внедрения совместной ипотечной программы для покупателей квартир в строящихся домах микрорайона «Гусарская баллада».