ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Состоялось очередное слушание по иску «Абсолют Банка» к компании ЛЭК. Судом было принято решение отложить рассмотрение вопроса до вынесения решения по встречному иску ЛЭКа, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, ЛЭК требует у «Абсолют Банка» согласия на объединение земельных участков, на которых компания возводит корпуса ЖК «Классика». Таким образом, рассмотрение иска «Абсолют Банка» по взысканию на заложенный земельный участок будет отложено до вынесения судом решения по иску ЛЭК.
Глава ЛЭК Павел Андреев отметил: «Компания готова выполнить все свои обязательства перед «Абсолют Банком». Мы уверены, что мировое соглашение, которое устроит обе стороны, будет в скором времени подписано».