ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Сегодня в ходе рабочей поездки в Светогорск губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков осмотрел предприятие по производству бумаги «Интернешнл Пейпер» и принял участие в церемонии закладки новой ТЭЦ.
Он напомнил, что присутствовал на открытии первой линии на предприятии 10 лет назад и с удовольствием отмечает – одновременно с развитием производства здесь уделяют внимание социальной сфере. В 2009 г. компания взяла на себя обязательства по реконструкции больницы Светогорска, где уже отремонтированы и оснащены современным оборудованием родильное отделение и женская консультация, продолжается реконструкция терапевтического отделения.
Сегодня на территории комбината состоялась закладка ТЭЦ (объем инвестиций – более 40 млн. долларов за счет собственных средств компании). Строительство обусловлено необходимостью увеличить выработку собственной электроэнергии, повысить надежность энергообеспечения города и предприятия в случае чрезвычайных ситуаций.
Во время торжественной церемонии В.Сердюков подчеркнул, что строительство новых энергетических мощностей с внедрением сберегающих технологий – одно из приоритетных направлений региональной политики в сфере ТЭК.