ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Антикризисной комиссией под председательством замгубернатора Сергея Перникова был рассмотрен вопрос о создании условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику региона.
С основным докладом выступила председатель Комитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию Наталья Трунова. Она подчеркнула, что выработано несколько методов стимулирования: сопровождение проектов, создание инвестиционной инфраструктуры, формирование условий для реализации проектов в сфере государственно-частного партнерство, информационное сопровождение.
Постановлением администрации «Об утверждении порядка сопровождения стратегических инвестиционных проектов» определено, что при инвестициях свыше 100 млн. рублей осуществляется взаимодействие с инфраструктурными организациями, органами госвласти, МО по вопросам реализации стратегического инвестиционного проекта. В связи с этим создана рабочая группа при администрации региона
Рассказывая о создании инвестиционной инфраструктуры, Н.Трунова привела в качестве примера две промышленные площадки – в Моглино и Ступниково (Псковский район). Она подчеркнула, что до конца 2010 г. будет подготовлено финансово-экономическое обоснование и проект планировки территории площадок.
Кроме того, Н.Трунова сообщила, что в регионе планируется создание Агентства развития Псковской области, основными задачами которого станет: создание и развитие современной инвестиционной инфраструктуры, сопровождение инвестиционных проектов, привлечение инвесторов.
В части формирования условий для реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства разработка методических рекомендаций по использованию механизмов государственно-частного партнерства на уровне муниципалитетов, формирование нормативно-правовой базы ГЧП.