ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
В ответ на обращение Национального объединения СРО изыскателей, замглавы Минрегионразвития Константин Королевский сообщил, что из приказа министерства №624 будет исключен пункт, предусматривающий понятие генерального подрядчика в инженерных изысканиях.
«В настоящий момент Минрегионом России проводится работа по приведению приказа №624 в соответствие со вступившим в силу федеральным законом №240-ФЗ от 27.07.2010 г. Действительно, понятие генерального подрядчика по инженерным изысканиям нормативно не закреплено в Градостроительном кодексе РФ, поэтому представляется целесообразным, для приведения приказа №624 в соответствие со вступившим в силу 240-ФЗ от 27.07.2010 г., исключить из него п. 7 Перечня видов работ по инженерным изысканиям» а именно; «Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)», что будет отражено в подготавливаемых изменениях к приказу № 624», - говорится в письме за подписью К.Королевского.