ЛенСпецСМУ разместил еврооблигации на 150 млн. долларов
Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. долларов с доходностью 9,75% годовых. Организатором выпуска стала международная инвесткомпания UFS. Предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн. долларов
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестфонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди инвесторов Швейцарии, 16,67% - Латвии, 15,1% - России, 9,95% - Великобритании, 9,32% - Германии, 6,6% - Франции, 4,24% - Белоруссии, 0,67% - Кипра; 1% - североамериканских оффшоров.
Средства, привлеченные в ходе размещения, ЛенСпецСМУ направит на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании – расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры – электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Хорошими темпами идет реализация программы реконструкции и модернизации вокзалов, заявил президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин в ходе селекторного совещания. «В 2010 г. Инвестиционным комитетом РЖД были одобрены обоснования инвестиций в строительство по вокзалам, расположенным на скоростном ходу Нижний Новгород – Москва – Хельсинки, и 8 вокзалам Московского железнодорожного узла», - отметил он.
Так, на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге и на вокзале Выборга до конца 2010 г. будут завершены строительно-монтажные работы в объеме пусковых комплексов для обеспечения скоростного движения. В IV квартале 2010 г. будет завершена подготовка проектно-сметной документации и начаты строительно-монтажные работы на Павелецком, Ленинградском и Савеловском вокзалах Москвы.
Готовятся обоснования инвестиций в строительство еще по 27 вокзалам. В первую очередь, это вокзалы «Большого Сочи» в связи с подготовкой к проведению Зимней Олимпиады в 2014 г.; вокзал Казани в связи с подготовкой к Всемирной Летней Универсиаде в 2013 г.; вокзалы Владивостока и Гродеково в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 г.; вокзал в Владимира для обеспечения скоростного сообщения Нижний Новгород – Москва.
Всего же до 2015 г. более 70 железнодорожных вокзалов России должны быть доведены до уровня мировых стандартов.