ВSGV выпустил банковскую гарантию для «Ренейссанс Констракшн» по заводу «Хендэ»
Филиал Банка Сосьете Женераль Восток в Санкт-Петербурге выдал ЗАО «Ренейссанс Констракшн» банковскую гарантию сроком на 23 месяца, которая распространяется на срок гарантийного обслуживания построенного компанией автомобильного завода в «Хендэ Эмко Рус».
Гендиректор филиала BSGV Елена Шевелева отметила: «Сделка является очередным шагом многолетнего сотрудничества c группой компаний «Ренейссанс Констракшн». Совокупный объем сделок по документарным и лизинговым операциям, реализованных BSGV за 5 лет взаимодействия с группой, составляет около 95 млн. долларов».
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.