Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
«В нынешнем состоянии отрасли в качестве проектов и выполнении требований энергоэффективности не заинтересован никто – ни строители, ни девелоперы, ни подрядчики, ни государство», - заявил на конференции «Обеспечение надежности и уровня безопасности зданий и сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации в свете новых требований федеральных законов» вице-президент «Союзпетростроя» Лев Каплан.
«Ситуация очень простая – государство отдает подряды по закону 94-ФЗ, главным критерием которого является цена работ. А значит, подрядчики не заинтересованы в том, чтобы применять энергоэффективные технологии, которые естественно обходятся дороже. То же касается и частных заказчиков: при нынешнем рынке все заинтересованы в сокращении издержек на уровне строительства, а не в дальнейшей эксплуатации. В итоге сейчас мы строим на уровне конца ХХ в.»,- считает он, пишет «Бюллетень недвижимости».