Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что подготовка к зиме в стране в ЖКХ идет в установленные сроки. «Как следует из отчетов, в этом году подготовка идет в графике. На середину октября к прохождению периода холодов подготовлено 99% котельных и тепловых сетей», - сказал он на заседании правительства РФ, подчеркнув, что проведены и необходимые ремонтные работы и в жилом фонде.
«Прошу тем не менее Минэнерго и Минрегион держать этот вопрос под постоянным контролем», - сказал премьер-министр. Он напомнил, что недавно по инициативе правительства были внесены изменения в законодательство, которые четко устанавливают обязанности энергетиков «по созданию сезонных запасов топлива, проведению планового ремонта оборудования». Кроме того, был принят специальный закон «О теплоснабжении».
В.Путин также добавил, что на реализацию программы энергосбережения в проект бюджета на 2011 г. было заложено 7 млрд. рублей, которые в основном предназначены для субъектов РФ, подготовивших «качественные проекты энергосбережения в бюджетных учреждениях, в ЖКХ и на других региональных и муниципальных объектах».
«Кроме прямого финансирования, программа предусматривает привлечение внебюджетных источников для перехода на энергосберегающее оборудование. В результате мы сможем существенно ускорить внедрение современных энергоэффективных технологий в школах, больницах и других муниципальных учреждениях», - отметил он, передает ИА Интерфакс.