Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
Правительство Петербурга одобрило постановление о разрешении ГУП «Петербургский метрополитен» на проектирование и строительство наземного вестибюля станции метро «Обводный канал» в виде торгового комплекса. Земельный участок под комплекс расположен на набережной Обврдного канала, севернее д.№38 литера А по Воронежской ул. Площадь участка составляет 6309 кв.м. Арендная плата за него на период проектирования и строительства (47 месяцев) определена в размере 25,1 млн. рублей.
Отметим, что строительство комплекса уже реализуется компанией «Адамант». Однако, как пояснил глава Стройкомитета Смольного, решение о выборе инвестора в данном случае должно быть оформлено процедурой внутреннего конкурса ГУП «Петербургский метрополитен». Согласно тексту постановления, помимо арендной платы, инвестор обязуется передать в собственность Петербурга – для обеспечения деятельности метрополитена не менее 1148 кв.м площади в будущем комплексе.