Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
«Сегодня мы присутствуем на открытии нового делового центра XXI века, в котором сочетаются современные технологии и бережное отношение к культурному наследию», сказала губернатор Петербурга Валентина Матвиенко на церемонии открытия нового делового центра Quattro Corti, расположенного на Почтамтской ул., 3-5.
«Строители вдохнули в это здание новую жизнь. Ведь строить и реконструировать здания в центре города очень сложно, и здесь благодаря использованию современных технологий укреплен фундамент, восстановлен полуразрушенный фасад. Нужно чтобы эти технологии переняли другие компании, которые будут строить в Петербурге», подчеркнула В.Матвиенко.
Далее, она отметила, что в строительстве бизнес-центра участвовали итальянские архитекторы, специалисты из Петербурга, которые имеют большой опыт реконструкции в центре города, поэтому, по мнению В.Матвиенко, «все так хорошо получилось».
«Мы получили в центре города более 19 тысяч кв. м деловых площадей, что очень существенно, но особенно важно для центра, в котором не хватает парковочных мест, что в этом комплексе есть подземный паркинг, это значит, на улице будет меньше машин», сказала она.