Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков встретился с руководителями градообразующих предприятий Пикалева. Он подчеркнул необходимость сохранения диалога между участниками производственной цепочки в Пикалево, а также отметил, что промышленные предприятия должны уделять больше внимания модернизации.
Руководители заводов сообщили, что переговорный процесс по заключению договоров на 2011 г. между предприятиями пикалевской цепочки находится в заключительной стадии. В середине сентября между «БазэлЦемент Пикалево» (входит в «БазэлЦемент») и «Апатитом» (входит в «ФосАгро») был подписан ключевой договор о поставках нефелинового концентрата на 2011 г. Сейчас идет согласование цен между тремя градообразующими предприятиями Пикалево: ЗАО «БазэлЦемент Пикалево», ЗАО «Пикалевская сода» и ЗАО «Пикалевский цемент» (входит в «Евроцемент»).
Главы градообразующих предприятий отметили, что ситуация в производственной цепочке сейчас спокойная, между заводами существует взаимопонимание, осуществляется текущее и перспективное планирование. Председатель совета директоров «БазэлЦемент Пикалево» Юрий Пахомовский отметил, что переговорный процесс по заключению контракта между градообразующими предприятиями займет не более 3 недель.
В.Сердюков напомнил, что подготовлена и в ближайшее время будет направлена в федеральные министерства комплексная инвестиционная программа по Пикалево, финансирование которой будет осуществляться совместно из федерального и регионального бюджетов. Из бюджета РФ предполагается выделить 532 млн. рублей, из бюджета области – более 50 млн.
Сейчас все градообразующие предприятия города вкладывают средства в инфраструктуру производства. В частности, «БазэлЦемент Пикалево» направляет более 600 млн. рублей на развитие, а ЗАО «Пикалевский цемент» продолжает работы по созданию дробильного комплекса. Губернатор подчеркнул, что предприятия, инвестирующие в модернизацию производства, могут воспользоваться положениями областного закона о налоговых льготах.