Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
«Сейчас в нашей работе со СРО наступила та фаза, когда мы, после определенного подготовительного периода, переходим к практическим действиям по пресечению недобросовестной работы компаний», - сказал руководитель Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Александр Орт на встрече в «Союзпетрострое».
Он отметил, что «хотя на сегодняшний день нет никаких рекомендаций, как работать со СРО, мы избрали следующий путь. По результатам проверок
Как сказал А.Орт, уже в октябре начали поступать первые отзывы. «Так, в отношении одной организации уже стоит вопрос исключения из СРО, в отношении остальных были проведены собрания дисциплинарных структур, в которых принимали участие представители Службы. Это был пробный шаг в нашем взаимодействии и выработки способов, как его укрепить. Ведь работать с объединениями проще, чем индивидуально с каждой компанией», заключил он.