Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление ОАО «ТрансКредитБанк» о признании банкротом ООО «Балтийская строительная компания», ввел процедуру наблюдения в компании. Временным управляющим назначен Андрей Ланцов. Требования ТрансКредитБанка в размере 310 млн. рублей признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра кредиторов.
На процессе представитель БСК заявила, что компания не оспаривает долг и готова расплатиться с кредитором. В настоящее время компания строит ряд социально значимых объектов, в частности Таганский транспортный тоннель и жилые комплексы в столице. Также среди ее проектов – ремонт Садового кольца. По словам представителя, у компании 6 выигранных тендеров на строительство.
Ранее представитель банка заявил суду, что в настоящий момент в производстве арбитражного суда находится дело, в рамках которого стороны заключают мировое соглашение по долгу БСК в размере 315 млн. рублей. Однако в ходе прошлого заседания стороны сообщили, что прийти к мирному урегулированию спора они не смогли, передает РБК.