Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
В настоящее время УК «Морской фасад» ведет интенсивные переговоры с потенциальными покупателями земельных участков на намывных территориях. «Первые проекты будут запущены в начале 2011 г.», - сообщил АСН-инфо руководитель отдела по связям с общественностью компании Александр Шинберг.
По его словам, некоторых изменений проекта планировки района в ходе застройки намыва избежать не удастся, но они будут незначительными. «Скорее всего, инвесторы, которые приобретут участки, будут самостоятельно добиваться внесения правок в ходе своей работы по проектированию», - пояснил А.Шинберг.
Напомним, что на сегодняшний день в районе «Морского фасада» намыто около 180 га, пригодных для общественно-деловой и жилищной застройки. В целом, по планам УК «Морской фасад» на намыве предполагается построить по 2 млн. кв. м жилья и коммерческой недвижимости.