Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд. рублей
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1». Организатор вторичного размещения – ЗАО «Райффайзенбанк».
Эти жилищные облигации состоят из двух траншей (классы «А» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд. рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно.
Облигациям класса «А» рейтинговым агентством Moody's Investors Service Ltd присвоен международный рейтинг Baa1, они включены в Ломбардный список Банка России. По ним дополнительно предусмотрена 4-летняя оферта от ОАО «АИЖК» (15 декабря 2014 г.) по выкупу по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн. рублей) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102 млн. рублей).
Цена размещения облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
Как заявил управляющий директор Accor по России Алексис Деларофф на презентации портфеля гостиничных брендов компании, Accor Group в 2011 г. намерена открыть 6 новых гостиниц в России и странах СНГ. Под брендом Ibis откроются гостиницы в Нижнем Новгороде, Самаре, Ярославле, Киеве, под брендом Mercure – в Москве и отель Sofitel Ашхабад в Туркменистане.
Рост числа гостиниц группы Accor проходит в рамках программы, в результате которой компания намерена упрочить свои позиции в мире.
По словам А.Делароффа, в России на сегодняшний день работают 8 отелей под управлением Accor с общим номерным фондом 1840 номеров.
Самым привлектальным регионам для компании на данный момент является Москва, однако Accor представлена и в других городах – Алма-Ата (все бренды), Ереван (Novotel), Тбилиси (Novotel или Ibis), Баку (Novotel), Минск (Novotel или Ibis), Мурманск. Предполагается, что в скором времени под управление Accor перейдет две гостиницы в проекте «Роза Хутор» - крупнейшем горнолыжном курорте Сочи, передает ДП.