Рыночная капитализация «Мостотреста» достигла приблизительно 1,6 млрд. долларов
ОАО «Мостотрест» разместил акции по цене 6,25 долларов за штуку. Общий объем средств, полученных в ходе размещения, составил около 388 млн. долларов, из которых 40% планируется направить на приобретение акций дополнительного выпуска компании. Таким образом, рыночная капитализация «Мостотреста» достигла приблизительно 1,6 млрд долларов.
Напомним, 5 октября 2010 г. ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск до 62,06 млн. новых обыкновенных акций компании для размещения по открытой подписке. Обыкновенные акции «Мостотреста» включены в котировальный список «В» на бирже РТС и допущены к торгам на ММВБ. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения стали Deutsche Bank, J.P. Morgan и «Тройка Диалог». Компания «ТКБ Капитал» стала совместным лид-менеджером.
Гендиректор ОАО «Мостотрест» Владимир Власов отметил: «Успешность размещения свидетельствует о признании со стороны международных инвесторов тех возможностей, которые несет в себе российский сектор транспортной инфраструктуры. Мы рады, что «Мостотрест» стал первой компанией на российском рынке инфраструктурного строительства, осуществившей IPO, и намерены продолжать наш диалог с инвестиционным сообществом как в России, так и за рубежом. Успешно завершив размещение, мы планируем укрепить позиции компании в секторе дорожного строительства и мостостроения, а также расширить деятельность в смежных рыночных сегментах, таких как строительство аэропортов и морских портов».
ОАО «ТГК-1» и УК «Лидер» заключили предварительное соглашение о совместной реализации проекта достройки нового энергоблока ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ в Санкт-Петербурге с использованием механизмов проектного финансирования.
В соответствии с достигнутой договоренностью, стороны на паритетных началах выступят учредителями совместного предприятия с уставным капиталом 5 млрд. рублей, которое станет собственником энергоблока ПГУ-450. Полученные денежные средства предприятие направит на финансирование строительных работ, а также выкуп незавершенного строительства нового энергоблока, находящегося на балансе ТГК-1.
Дальнейшее финансирование проекта будет осуществляться за счет размещения долгосрочных облигационных займов. Ожидается, что инвестиции со стороны ТГК-1 составят не более 15%. После завершения строительства и ввода мощностей, ОАО «ТГК-1» будет эксплуатировать новый энергоблок на правах аренды.
Строительство блока ПГУ на Правобережной ТЭЦ суммарной электрической мощностью 450 МВт и 318 ГКал/ч тепловой началось в 2007 г. Проект реализуется в рамках обязательной инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» и направлен на обеспечение растущего объема потребления энергии в восточной части Петербурга. Ввод нового энергоблока в эксплуатацию предусмотрен в конце 2012 г.
В настоящее время в составе Правобережной ТЭЦ энергоблок электрической мощностью 180 МВт, введенный в эксплуатацию в 2006 г., и тепловое оборудование установленной мощностью 1120 Гкал/ч. Напомним, в 2010 г. ТГК-1 вывела из эксплуатации устаревшее оборудование старой части ТЭЦ суммарной мощностью 64 МВт и 300 Гкал/ч. После завершения строительства ПГУ-450 Правобережная ТЭЦ станет одной из самых современных станций в производственном комплексе ОАО «ТГК-1».
Председатель правления, гендиректор ТГК-1 Борис Вайнзихер отметил: «Участие такого крупного финансового инвестора в проекте строительства нового энергоблока позволит обеспечить своевременный ввод новых мощностей без чрезмерного увеличения долговой нагрузки и привлечения акционерного капитала. Платежи за новую мощность, продажи электроэнергии на либерализованном рынке и выручка от продажи тепла – все это обеспечит возврат инвестиций в разумные сроки и окупаемость проекта в целом».