Москва. Размещение в полном объеме
Размещение облигаций ЗАО «Строительное объединение М-ИНДУСТРИЯ» объемом 1 000 млн. рублей успешно завершено.
Вчера на Фондовой бирже ММВБ завершилось размещение дебютного пятилетнего облигационного займа петербургской компании М-ИНДУСТРИЯ объемом 1 000 млн. рублей. Выпуск размещен полностью. В ходе размещения было совершено более 140 сделок, диапазон предлагаемых инвесторами ставок купона на аукционе по размещению – от 11 до 12,33 процентов годовых. Цена отсечения на аукционе составила 12,25 процентов годовых.
Организатором выпуска выступает инвестиционная группа «Планета Капитал», со-организаторы – банк Уралсиб и Росбанк, андеррайтер – Банк Транспортный, со-андеррайтер – Балтинвестбанк.
Эмитент и Организатор планируют уделять особенное внимание вторичному рынку своих облигаций, включив их в котировальный лист ММВБ, а также планируется продолжение политики информационной открытости и прозрачности для инвесторов. Планируется также сформировать пул маркет-мейкеров по данному выпуску.
По словам директора ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» Дениса Тихонова , в ближайшие несколько лет группа компаний планирует резко увеличить масштабы деятельности за счет появления новых проектов, которые находятся сейчас в стадии подготовки и реализации, а это более 400 тыс м. кв. жилых и коммерческих помещений в Северо-Западном регионе и в Сочи, а также улучшить практику корпоративного управления и прозрачность для инвесторов.
«На наш взгляд, эта отрасль сегодня является одним из локомотивов роста экономики, а начавшиеся внутри отрасли структурные изменения приведут к формированию прозрачной структуры бизнеса строительных организаций и к снижению специфических рисков отрасли, что позволит в свою очередь сократить кредитные спрэды эмитентов отрасли к первому эшелону рынка рублевых облигаций. Сегодня мы имеем большой спрос на данные бумаги со стороны институциональных инвесторов, что u1087 подчеркивает долгосрочную привлекательность этих инвестиций. Следующим шагом станет более широкое привлечение к этому рынку наиболее мобильных инвесторов – банков и финансово-инвестиционных групп, обеспечивающих ликвидность рынка», - сказал Директор Департамента ценных бумаг организатора данного займа – инвестиционной группы «Планета Капитал» Павел Биленко.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Смольный публично отказался от дальнейших заимствований у Всемирного банка, предложив ему кредитовать стратегических инвесторов.
Причиной этого стал профицит бюджета Петербурга, позволивший отказаться от дополнительных кредитов.
Петербург, напомним, был первым регионом России, согласившимся сотрудничать с Всемирным банком (ВБ) на коммерческой основе, одалживая деньги под проценты. В 2004 году городское правительство совместно с федеральным центром заняло у ВБ $161 млн на реставрацию петербургских памятников архитектуры, а вчера представительная делегация ВБ приехала в Смольный вспомнить дела минувшие и поговорить о будущем. «Надеюсь, с вас тогда не слишком дорого взяли?» – спросил у губернатора Валентины Матвиенко исполнительный директор ВБ от России Алексей Квасов.
В ответ она засмеялась так беззаботно, что на лицах финансистов (такова уж их природа) немедленно отразилась твердая уверенность в новых совместных (и главное – прибыльных) проектах в Петербурге. Вот тут-то все и узнали, каково иметь среди членов правительства бывших банкиров. «Бюджет города исполнен с профицитом. Необходимости в привлечении дополнительных средств нет», – поумерил аппетиты коллег вице-губернатор Михаил Осеевский.
Чиновник подчеркнул, что ему было бы гораздо приятнее видеть среди заемщиков ВБ частные компании, реализующие в Петербурге крупные инфраструктурные проекты. Например, строителей Западного скоростного диаметра, «Морского фасада» или Орловского тоннеля.
Что же касается города, то он не только откажется от новых заимствований, но и передаст федеральному бюджету все права и обязательства по $40 млн, оставшимся от предыдущего кредита. Присутствовавший на встрече в Смольном заместитель министра культуры и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Амунц подтвердил, что его ведомство уже заручилось согласием Минфина РФ и готово потратить эти средства на реставрацию находящихся в Петербурге памятников федерального значения.
Директор российского представительства ВБ Кристалина Георгиева говорит, что представители Международной Финансовой Корпорации (инвестиционное подразделение ВБ) уже провели на этой неделе переговоры с потенциальными заемщиками из числа петербургских частных компаний.
Источник: ДП
Подписывайтесь на нас: