Москва. Размещение в полном объеме
Размещение облигаций ЗАО «Строительное объединение М-ИНДУСТРИЯ» объемом 1 000 млн. рублей успешно завершено.
Вчера на Фондовой бирже ММВБ завершилось размещение дебютного пятилетнего облигационного займа петербургской компании М-ИНДУСТРИЯ объемом 1 000 млн. рублей. Выпуск размещен полностью. В ходе размещения было совершено более 140 сделок, диапазон предлагаемых инвесторами ставок купона на аукционе по размещению – от 11 до 12,33 процентов годовых. Цена отсечения на аукционе составила 12,25 процентов годовых.
Организатором выпуска выступает инвестиционная группа «Планета Капитал», со-организаторы – банк Уралсиб и Росбанк, андеррайтер – Банк Транспортный, со-андеррайтер – Балтинвестбанк.
Эмитент и Организатор планируют уделять особенное внимание вторичному рынку своих облигаций, включив их в котировальный лист ММВБ, а также планируется продолжение политики информационной открытости и прозрачности для инвесторов. Планируется также сформировать пул маркет-мейкеров по данному выпуску.
По словам директора ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» Дениса Тихонова , в ближайшие несколько лет группа компаний планирует резко увеличить масштабы деятельности за счет появления новых проектов, которые находятся сейчас в стадии подготовки и реализации, а это более 400 тыс м. кв. жилых и коммерческих помещений в Северо-Западном регионе и в Сочи, а также улучшить практику корпоративного управления и прозрачность для инвесторов.
«На наш взгляд, эта отрасль сегодня является одним из локомотивов роста экономики, а начавшиеся внутри отрасли структурные изменения приведут к формированию прозрачной структуры бизнеса строительных организаций и к снижению специфических рисков отрасли, что позволит в свою очередь сократить кредитные спрэды эмитентов отрасли к первому эшелону рынка рублевых облигаций. Сегодня мы имеем большой спрос на данные бумаги со стороны институциональных инвесторов, что u1087 подчеркивает долгосрочную привлекательность этих инвестиций. Следующим шагом станет более широкое привлечение к этому рынку наиболее мобильных инвесторов – банков и финансово-инвестиционных групп, обеспечивающих ликвидность рынка», - сказал Директор Департамента ценных бумаг организатора данного займа – инвестиционной группы «Планета Капитал» Павел Биленко.
АСН-инфо
Городской Ипотечный Банк заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении долгосрочного кредита на сумму $15 млн на цели ипотечного кредитования.
Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее расширение деятельности Городского Ипотечного Банка в области ипотечного кредитования, - сообщили в банке. Сделка позволит банку увеличить кредитный портфель, более активно предлагать ипотечные кредиты жителям России. В настоящий момент у Городского Ипотечного Банка открыто 9 представительств, ведется активная работа с партнерами - ипотечными брокерами и агентствами недвижимости во всех регионах присутствия.
Развитие бизнеса, как в Москве, так и в регионах - одна из стратегических целей банка, и долгосрочный кредит поможет в ее осуществлении, - считает руководство банка.
Благодаря кредиту Городской Ипотечный Банк диверсифицирует свои пассивы с возможностью дальнейшего привлечения ресурсов на более выгодных условиях. Помимо этого, привлечение ресурсов от ЕБРР будет способствовать дальнейшему улучшению условий кредитования для клиентов Городского Ипотечного Банка.
Благодаря кредиту Городской Ипотечный Банк диверсифицирует свои пассивы с возможностью дальнейшего привлечения ресурсов на более выгодных условиях. Помимо этого, привлечение ресурсов от ЕБРР будет способствовать дальнейшему улучшению условий кредитования для клиентов Городского Ипотечного Банка.
Стоит отметить, что это первая сделка Городского Ипотечного банка и ЕБРР. Оба партнера рассчитывают на активное сотрудничество в дальнейшем. Николай Шитов, президент Городского Ипотечного Банка так прокомментировал сделку: «Не секрет, что с Европейским банком реконструкции и развития нас связывают давние эффективные деловые и дружеские отношения. Мы расцениваем подписание договора как первый шаг к долгосрочному партнерству с ЕБРР. В перспективе мы настроены на продуктивную работу».
Джонатан Вулетт, директор по работе с небанковскими финансовыми компаниями ЕБРР так отозвался о подписании договора: «Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) нацелен поддерживать развитие жилищного ипотечного рынка в России, который играет важную роль в развитии экономики. Мы рады поддержать одного из лидеров ипотечного рынка».
Напомним, что ООО "Городской Ипотечный Банк" является специализированным ипотечным банком. Собственный капитал банка превышает 1 млрд рублей.
Сегодня ООО «Городской Ипотечный Банк» работает в ряде регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа. Объем ипотечных сделок банка с момента начала реализации ипотечной программы достиг $160 млн.
Сегодня ООО «Городской Ипотечный Банк» работает в ряде регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа. Объем ипотечных сделок банка с момента начала реализации ипотечной программы достиг $160 млн.
АСН-инфо