АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
На очередной, XIV выставке «Балтийская строительная неделя» будет сделан особый акцент на градостроительстве и архитектуре. «Сейчас нам необходимо переосмыслить подход к качеству наших проектов», - пояснил сегодня на пресс-конференции председатель Стройкомитета Вячеслав Семененко.
Как напомнил глава комитета, качество градостроительной политики определяет комфортность условий для проживания, развития производства и торговли. В то же время, для сложившихся мегаполисов, архитектурные решения являются средством самоидентификации.
По мнению В.Семененко, в ходе продолжающейся дискуссии о новой архитектуре Петербурга должен быть достигнут компромисс между архитектурным сообществом, чиновниками, застройщиками и горожанами. Такой общепризнанный результат может быть достигнут только на уровне городского сообщества. Сегодня до этого результата еще далеко. «Нет такого учебника, где было бы написано, как в XXI веке лучше строить в Санкт-Петербурге», - отметил глава комитета.
Одним из основных мероприятий III международного форума «A.City», который состоится в рамках «Балтийской строительной недели», станет пленарное заседание «Современная архитектура городов России XXI века: рациональность и искусство, модернизация и сохранение культурного наследия». На этом заседании о своем опыте градостроительного планирования расскажут представители Петербурга, Перми, а также городов Швеции и Финляндии.
Другая ключевая тема - «Ресурсосберегающий город» - будет детализирована на секционном заседании, на международной научно-практической конференции «Влияние инженерных решений на экономику энергосбережения» и на профильных семинарах. Свои разработки презентуют специалисты из России, Беларуси, Бельгии, Швеции.
Современные технологии реставрации будут представлены на секции «Сохранение и развитие исторических городов». В работе секции «Малоэтажная архитектура: традиционные решения и экспериментальная практика» будет рассмотрен опыт Беларуси и Краснодарского края.
Наконец, в рамках форума выступят иностранные архитекторы. Лекцию об экспериментальной практике сочетания архитектурного стиля здания и интерьерных решений прочтет итальянский архитектор Симоне Микели, известный своими проектами концептуальных бизнес-отелей, веллнесс-центров и галерей. Мастер-классы проведут известные финские мастера - Пекка Хелин, Юха-Мяки Уллила и Вилле Хара. По мнению руководителя отдела строительных выставок ООО «ПРИМЭКСПО» Елены Купцевич, финский опыт интересен для Петербурга гармоничным сочетанием городской среды и ландшафта.