АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Россия занимает первое место в Европе по объему построенных и возводимых торговых центров, к такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield. При этом отечественные ритейлеры упрямо не желают вписываться в мейнстрим Старого Света, который почти в два раза сократил ввод новых торговых площадей.
В I полугодии
Второе место по объему вводимых торговых площадей занимает Турция. Местные застройщики в ближайшие полтора года намерены увеличить площадь турецких магазинов на 1,16 млн. кв. м. По данным Cushman & Wakefield, именно на Россию и Турцию приходится более половины всех торговых площадей Европы, которая постепенно сдает свои позиции развивающимся рынкам. Лидером по приросту торговых площадей сегодня является Восточная Европа. В Болгарии этот показатель в I полугодии
В то же время в Старом Свете количество новых открытых ТЦ снизилось до самого низкого с
В то же время инвестиции в торговую недвижимость Европы в первой половине
Тем не менее, Россия не значится в топ-листе самых привлекательных для иностранных инвесторов стран. У нас, а также в соседней Украине все сделки на рынке торговых помещений были осуществлены местными инвесторами. Основной поток заграничных денег пролился на Германию, Францию и Польшу, а в Норвегии и Венгрии практически 100% сделок в торговом секторе совершались при участии иностранных покупателей.
В скором времени нашей стране удастся переломить ситуацию, уверен управляющий директор CB Richard Ellis в России Даррэлл Станафорд. По его мнению, в