АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Ледовый дворец «Янтарь», построенный компанией«Сити-XXI век» в Строгино в составе миниполиса® Строгинский, получил бронзовую премию конкурса в номинации «Объекты социальной сферы».
На минувшей неделе в Петербурге завершился международный инвестиционный форум PROEstate-2010. В его рамках состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Первого Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и энергоэффективности Green Awards.
В конкурсе приняли участие 29 номинантов-концепций и объектов жилищного строительства, социальной сферы, офисной, складской, гостиничной недвижимости, при проектировании и строительстве которых были применены принципы Зеленого строительства и технологии ресурсосбережения.
Как пишет пресс-служба компании, многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь», построенный девелопером «Сити-XXI век» и торжественно открытый в День города Москвы, является первым в столице крупным спортивным сооружением, возведенным по принципам и технологиям Green development. Членами жюри была особо отмечена система рекуперации, впервые примененная на объектах такого уровня. Она означает, что тепло, вырабатываемое холодильными машинами, утилизируется и идет на подогрев воды в бассейнах и душевых кабинах. Уникальной была также признана и конструкция потолочных перекрытий - деревянные клееные фермы пролетом
«Технологии Зеленого строительства относятся к базовым принципам нашей концепции миниполисов®, в соответствии с идеями которой компания сегодня реализует свои девелоперские программы. Ледовый дворец - важнейшая инфраструктурная доминанта формирующегося миниполиса® в Строгино», - отметил в своем выступлении представитель «Сити-XXI век» Сергей Лядов.
По итогам конкурса Ледовому дворцу «Янтарь» присвоен сертификат соответствия Системе конкурсной оценки Green Awards в категории «Бронзовый объект». Награждение проводил почетный гость Конкурса, основатель LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), одного из ведущих мировых стандартов экологической оценки недвижимости, Роберт Уотсон.