АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Как заявил вчера Владимир Путин на партийной конференции «Единой России», Министерство транспорта за ближайшие пять лет должно будет построить 14 тыс. км новых дорог. Выйти на ударные темпы строительства позволит новый механизм финансирования дорожного строительства - дорожные фонды, которые заработают в
Федеральная целевая программа (ФЦП) развития транспорта, которую В. Путин утвердил два года назад, предусматривает в 2010-2015 гг. строительство всего 5,9 тыс. км федеральных, региональных и муниципальных дорог и реконструкцию еще 12 тыс. км существующих.
Премьер-министр говорил о строительстве федеральных и региональных дорог разного уровня, в том числе и не имеющих асфальтового покрытия, объясняет его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ФЦП учитывается строительство только асфальтовых дорог, построить 14 тыс. км дорог не только с твердым покрытием, но и грунтовых - вполне реальная задача, уверен чиновник Минтранса: в Сибири и на Дальнем Востоке, к примеру, дорог не хватает в принципе, там можно прокладывать трассы и более низкого качества, а затем повышать их уровень при реконструкции. Твердого покрытия, по его словам, нет приблизительно у половины региональных дорог страны.
Главное, не сколько километров, а какого качества эти километры, говорит научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. В Китае, к примеру, уже давно не считают протяженность местной региональной сети, отчитываются лишь о строительстве высокоскоростных трасс, их строят по 5-6 тыс. км в год. С середины 1990-х гг. в Китае появилось примерно 70 тыс. км многополосных скоростных дорог. В России последние несколько лет протяженность дорожной сети не увеличивалась, продолжает М. Блинкин, это означает, что дорог становится меньше: часть их со временем выходит из эксплуатации.
В 2009-2010 гг. из-за резкого сокращения бюджетного финансирования новых дорог практически не строили, сообщает чиновник Минтранса: в эксплуатацию введено около 1,2 тыс. км федеральных трасс, но почти все это реконструированные участки. В
Воссоздание дорожных фондов добавит денег автодорожной отрасли, но кардинально проблемы состояния дорог в России не решит, уверен М. Блинкин: денег на дороги нужно много - до 1,5 трлн. руб. в год, а чтобы собрать такую сумму, цену бензина нужно повысить минимум на четверть. Это политическое решение, вряд ли правительство способно на такой шаг, заключает он, пишут «Ведомости».