АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Как отметил на торжественной церемонии открытия нового отеля «Парк Инн Невский» на Гончарной ул. представитель компании-владельца отеля Wenaas Hotel Russia Григорий Чернов, холдинг имеет в России 8 отелей, в том числе 5 в Петербурге, общий объем инвестиций в которые составил порядка 400 млн.долларов, начиная с
«У нас очень серьезные планы в Петербурге. И мы надеемся, что усилия, которые администрация города прикладывает к решению визовой проблемы, развитию проектов в области дорожной инфраструктуры, к строительству новых терминалов в аэропорту «Пулково», оправдают себя», - сказал он.
Вместе с тем, Г.Чернов сообщил, что в ближайшие 2 года норвежский инвестор – Wenaas Holding, скорее всего возьмет тайм-аут в Петербурге. «Мы еще не до конца завершили комплексный ремонт в гостиницах «Прибалтийской» и «Пулковской», - пояснил он. – А в целом, номерной фонд Wenaas Hotel Russia в Петербурге после открытия «Парк Инн Невский» составил более 3,2 тысяч номеров. Пока инвестиции планируются в Москве и других городах - миллионниках», сказал он.
Однако представитель компании-владельца отеля не стал отрицать возможности строительства в Петербурге отеля под брендом итальянского дома высокой моды Missoni, с которым имеется соглашение у одного из партнеров Wenaas Holding - группы Rezidor. «Это должна быть гостиница класса не ниже 5 звезд, ее строительство вряд ли начнется в ближайшие год-два», - отметил он. В качестве одного из возможных вариантов ее размещения Г.Чернов указал на ул. Чайковского.