АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
В Фонде имущества Петербурга сегодня состоялся аукцион на право заключения десятилетнего договора аренды Елисеевского магазина. На аукцион были выставлены три помещения общей площадью
Здание, в котором находятся помещения, включено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Победитель аукциона обязан оформить охранные обязательства в отношении объектов и провести работы по их сохранению (по фасаду – в течение 2 лет, по внутренним элементам – в течение 1 года).
На аукцион было подано 5 заявок и по условиям конкурса, принять участие в нем могли только субъекты малого и среднего предпринимательства
По результатам аукциона цена продажи (величина годовой арендной платы) составила 21274722, 08 рублей (начальная цена - 12514544,08 рублей). То есть, каждый год победитель будет платить за аренду объекта указанную сумму. Победителем аукциона стало ООО «Паритет», сообщает пресс-служба Фонда имущества Петербурга.
Как отметил генеральный директор ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Андрей Степаненко: «Елисеевский магазин - объект знаковый и престижный, вместе с тем он очень сложный - победителю помимо арендных платежей предстоит еще вложить деньги в реставрацию объекта. Список реставрационных работ, представленный КГИОП, - достаточно серьезный. Отдельные требования предъявлены и по использованию объектов - город будет внимательно следить за тем, чтобы победитель соблюдал условия договора в части функционального назначения помещений. Несмотря на все это аукцион вызвал интерес со стороны потенциальных арендаторов, а цена - ставка годовой арендной платы - выросла на 70%», сказал А. Степаненко.