АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Вчера у ООО «Флора» - генподрядчика реконструкции наб. Обводного канала под «американскими мостами» - истек последний срок для ответа на предложение Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) добровольно расторгнуть госконтракт.
Как пишет «Деловой Петербург», в ведомстве рассчитывали, что 1 сентября компания подпишет соглашение, а к 15 сентября будет выбран новый подрядчик. В этом случае был шанс завершить реконструкцию в срок – до конца 2011 г.
«Ответа до сих пор нет», - сообщил представитель Комитета. Теперь по закону у чиновников лишь один путь — расторжение контракта. Решение о расставании с «Флорой» было принято в августе 2010 г. Тогда чиновники КРТИ сочли, что отставание подрядчика от графика работ не позволит сдать объект вовремя.
«Флора» выиграла аукцион на этот генподряд летом 2009 г., предложив самую низкую цену контракта — 3,3 млрд. рублей. При этом, как сообщили теперь в комитете, за год подрядчик даже не полностью освоил выданный ему аванс.
Посланный компании проект соглашения о расторжении контракта предусматривает не только штрафные санкции к подрядчику за срыв сроков, но и возврат в бюджет города неосвоенных средств. Сумму аванса чиновники не называют. По словам участников рынка, обычно аванс на госзаказе составляет около 30% от суммы контракта. «Но вообще–то законодательство города не предусматривает авансирования на дорожных работах, - говорит глава Ассоциации предприятий дорожного комплекса Юрий Агафонов. – Если «Флоре» действительно дали аванс, то это какое-то исключение из правила».