АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Группа компаний «Конкор» намерена построить завод по выпуску медицинских изделий в подмосковной Дубне стоимостью 25 млн. евро при участии международной корпорации. Об этом сообщил сопредседатель совета директоров ГК «Конкор» Александр Королев.
Пока в компании не раскрывают названия западного партнера, с которым ведут переговоры. А.Королев указал лишь, что это одна из старейших в мире компаний.
«Если проект начнем в сентябре 2010 г., то вместе с научно-производственным комплексом «Бета», который должен быть введен в I квартале 2013 г., в этот же период будет запущен второй завод в сфере производства медицинской техники», - отметил он.
Окупаемость инвестиций по проекту составит около 2,5 лет. Сбытом продукции на территории России будет заниматься западная корпорация, у которой имеется развитая дистрибьюторская сеть в России.
А.Королев напомнил, что в Дубне это производство станет у ГК «Конкор» уже третьим. В 1998 г. компания начала строительство научно-технический производственный комплекс «Альфа» стоимостью 25 млн. долларов для создания инструментария забора и очистки плазмы крови. Второе предприятие – НПК «Бета». Проект по строительству этого комплекса по производству медицинской техники на основе нанотехнологий начал реализовываться в 2009 г.
Помимо этого, ГК «Конкор» обсуждает с правительством Московской области строительство в Дубне спортивно-развлекательного парка водных видов спорта на площади 100 га. По словам А.Королева, до кризиса проект оценивался 150 млн. долларов.
К тому же у группы большие планы развития городских территорий в Дубне, в том числе и жилой застройки. Предполагается как освоение имеющихся у компании территорий, так и приобретение новых. «Есть ряд проектов, где мы будем выступать как технический заказчик и генподрядчик по строительству уникальных промышленных объектов», - сообщил А.Королев, передает РБК.