АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Фонд содействия развитию жилищного строительства и ОАО «ФСК ЕЭС» подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ определяет взаимодействие сторон по широкому кругу вопросов, связанных обеспечением электроэнергией объектов жилищного строительства, развитием энергоэффективных и энергосберегающих технологий, внедрением современных технологий учета электроэнергии.
В соответствии с соглашением, ОАО «ФСК ЕЭС» при разработке планов развития электрических сетей 220 кВ и выше намерено учитывать планы жилищного и иного строительства, осуществляемого на земельных участках Фонда РЖС. Также компания будет координировать деятельность своих филиалов, направленную на оперативное выполнение мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с заключенными договорами.
Фонд РЖС намерен содействовать координации планов перспективного развития ОАО «ФСК ЕЭС», программ комплексного развития систем инженерной инфраструктуры МО с программами социально-экономического развития регионов РФ и МО, программами жилищного и иного строительства. Также Фонд РЖС планирует обеспечить координацию работы застройщиков по предоставлению заявок на техприсоединение объектов жилищного и иного строительства, располагаемых на земельных участках Фонда РЖС, для их учета при формировании инвестиционных программ ОАО «ФСК ЕЭС».
Кроме того, Соглашение предусматривает возможность передачи ОАО «ФСК ЕЭС» земельных участков Фонда РЖС, предназначенных для строительства объектов инфраструктуры, в безвозмездное срочное пользование на срок строительства электросетевых объектов с последующим выкупом этих участков.
Для реализации соглашения будет создана рабочая группа, а также организован постоянный обмен информацией между сторонами по вопросам, регулируемым данным документом, сообщает пресс-служба Фонда.