АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Состоялось очередное заседание Рабочей группы Координационного совета по разработке и внедрению в строительство новых нормативов по энергосбережению в Москве. Вел его первый заммэра Москвы Владимир Ресин.
В ходе заседания был проведен анализ работ на предприятиях Москвы по переходу на новые нормативы по проектированию и строительству энергоэффективных зданий, состоялось обсуждение вопросов привлечения специалистов из иностранных фирм к совместной работе и многое др.
Подготовка проекта распорядительного документа Москвы по организации обучения специалистов проектных организаций и госслужащих по проблемам энергоэффективности городской системы строительства и эксплуатации была завершена в соответствии со сроками, утвержденными В.Ресиным. В результате правительство города издало распоряжение №1769-РП «Об организации обучения по проблемам повышения энергоэффективности зданий».
Теперь руководители организаций различных форм собственности, выполняющих работы по обеспечению энергоэффективности городской системы проектирования, строительства и эксплуатации зданий, имеют необходимую правовую базу для направления своих специалистов для подготовки на специальных курсах. Конкретная форма переподготовки в распоряжении не указана, однако Управлению государственной службы и кадров правительства Москвы поручено подготовить техническое задание для размещения заказа на оказание соответствующих образовательных услуг.
Управлению делами мэра и правительства Москвы предписано организовать работу по размещению такого госзаказа. Участниками такого конкурса смогут стать учебные заведения, которые будут отвечать критериям допуска к конкурсу в соответствии с условиями его проведения – например, ведущие строительные вузы страны.
С докладами о том, что делается для повышения энергоэффективности городской системы строительства и эксплуатации зданий выступили директора ДСК № 2 и №3. Они входят в группу компаний «ПИК», поэтому, как подчеркнул вице президент по промышленности и строительству ГК «ПИК» Константин Кузнецов, на предприятиях ведется единая техническая политика.
В докладе по «ДСК-2» отмечалось, что здесь разработан план мероприятий по совершенствованию конструктивных и инженерных решений в соответствии с программой «Энергосберегающее домостроение в Москве на 2010-2014 гг. и на перспективу до 2020 г.», утвержденной постановлением правительства Москвы.
На предприятии идет разработка технических решений для 3-слойных панелей наружных стен с повышенными теплозащитными показателями и др. Свою работу коллективы ДСК ведут совместно с «Моспроектом», «НИИМосстроем», другими организациями. В.Ресин в целом одобрил такой подход – связь науки и производства, сообщает портал Стройкомплекса столицы.