АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Цемент по итогам торгов на Московской фондовой бирже в августе в среднем подорожал на 4,57% - до 2,255 тысячи рублей за тонну. За месяц было реализовано более 58 тысяч тонн цемента на сумму более 122,2 млн. рублей, заключено 129 сделок, сообщает пресс-служба биржи.
В августе подешевел цемент марки ПЦ 500 Д20 в таре – на 13,17% - до 2324 рублей за тонну; марки ПЦ 400 Д20 – на 0,2% - до 2429 рублей. Цена ПЦ 500 Д0 выросла на 4,51% - до 2647 рублей за тонну, а ШПЦ 400 осталась без изменений – 2034 рублей.
Среди цемента, реализованного навалом, подешевела марка ПЦ 500 Д20 – на 17,97% - до 2007 рублей за тонну, ПЦ 400 Д20 - на 4,82% - до 1810 рублей и ШПЦ 400 - на 3,05% - до 1610 рублей. Цена цемента ПЦ 500 Д0 выросла на 11,24% до 2416 рублей за тонну, а ПЦ 500 Д0-Н - на 1,42% - до 1942 рублей.
Кроме того, на бирже появилась новая марка цемента, реализуемая навалом, - ПЦ 400 Д0, стоимость которой составляет 2788 рублей за тонну.