АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
В правительстве Вологодской области состоялось заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2010-2011 гг. О готовности электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» к зиме коротко рассказал директор энергокомпании Александр Климанов.
По словам руководителя филиала положительным моментом в подготовке «Вологдаэнерго» к осенне-зимнему периоду в
«В настоящее время у энергокомпании благоприятно складываются отношения со смежными сетевыми организациями. Это позитивная тенденция», - подчеркнул А. Климанов. При этом он отметил, что минусом в процессе подготовки «Вологдаэнерго» к ОЗП 2010-2011 гг. стали многочисленные технологические нарушения в работе электросетевого комплекса, вызванные стихией, сообщает пресс-служба «МРСК Северо-Запада».
В течение лета сетевое хозяйство «Вологдаэнерго» дважды подвергалось влиянию погодных условий. В результате ураганов линии электропередачи компании были повреждены, что потребовало от нас серьезных усилий и затрат на полное восстановление работы системы электроснабжения. Несмотря на урон, который нанесли компании природные катаклизмы, электросетевое хозяйство «Вологдаэнерго» будет надлежащим образом подготовлено к зиме, - заключил А. Климанов. В настоящее время энергокомпания проводит мероприятия по подготовке к ОЗП в соответствии с графиком.