АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Сегодня в Архангельской области Министр энергетики РФ Сергей Шматко принял участие в торжественной церемонии пробного пуска газа по межпоселковому газопроводу от ГРС-2 «Уйма» до поселка Уемский и провел совещание по вопросам газификации региона. Так, на торжественной церемонии пробного пуска газа Министр энергетики РФ сказал: «В проект газификации региона государство в лице «Газпрома» вложило колоссальные средства, причем больше исходя не из экономических, а из социальных принципов. Мы рассчитываем, что к
Газопровод построен в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ОАО «Газпром», для обеспечения пуско-наладочных работ на новой блочно-модульной газовой котельной (мощностью 5,6 МВт). В настоящее время завершаются работы по прокладке участка газопровода до второй новой котельной (мощностью 7,2 МВт). После окончания этих работ и получения необходимой разрешительной документации будут проведены пуско-наладочные работы и на этом теплоснабжающем объекте, сообщается в пресс-релизе Минэнерго.
Строительство современных блочно-модульных котельных в поселке Уемский выполнено в соответствии с Соглашением о сотрудничестве по вопросам развития и реконструкции систем энергоснабжения, заключенным 18 марта
Таким образом, новые современные котельные уже в отопительный сезон 2010-2011 гг. смогут обеспечить теплом свыше 4 тыс. жителей и все действующие в поселке Уемский социальные учреждения.
В этот же день в Архангельске С. Шматко провел совещание по вопросам газификации Архангельской области в части перевода на использование природного газа Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2. В своем вступительном слове, Сергей Шматко назвал сегодняшнюю ситуацию с газификацией региона достаточно серьезной. «Тем не менее, газифицированность области в целом может и должна придать мощный импульс для экономического и социального развития» - отметил Министр энергетики.
«Все необходимые работы по снабжению природным газом Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 реализованы, - отметил С. Шматко, - В самые кратчайшие сроки необходимо согласовать все вопросы, связанные со скорейшим подключением станций к газу».
Министр дал поручение межведомственной рабочей группе, состоящей из представителей Ростехнадзора, ФСТ, ФАС, ТГК-2 и Правительства Архангельской области в течение недели провести экспертизу текущего состояния дел, связанных с переходом станций на природный газ и предоставить совместно разработанный план дальнейших действий. С. Шматко также подчеркнул, что необходимо тщательно и внимательно изучать ситуацию по теплоснабжению. «Теплоснабжение для нас должно быть приоритетным при подготовке к зиме» - подытожил Министр энергетики России.